Nota de prensa

Friedman, Billings, Ramsey & Co. Inc., filial de Friedman, Billings, Ramsey Group Inc. (NYSE: FBR), ha cerrado una emisión secundaria de acciones por valor de 39,9 millones de dólares en representación de Agree Realty Corporation (NYSE: ADC), una empresa norteamericana que construye, gestiona y posee propiedades inmobiliarias y centros comerciales. En la operación se han colocado 1,7 millones de acciones ordinarias a un precio de 23,5 dólares por título.

Agree ha otorgado a los suscriptores de la oferta una opción para adquirir hasta un máximo de 255.000 acciones adicionales para cubrir posibles casos de sobreadjudicaciones. Los ingresos netos totales proporcionados por la operación serán aproximadamente 37 millones de dólares, asumiendo que no se ejerza la opción de sobreadjudicación.

FBR ha actuado en la operación como registrador único y administrador principal de la misma. BB&T Capital Markets ha actuado como administrador adjunto.

"Estamos encantados de haber trabajado con FBR en esta oferta secundaria", ha declarado Richard Agree, presidente y director general de Agree Realty Corporation. "Los ingresos generados por la oferta nos permitirán cancelar aproximadamente 37 millones de dólares de deuda dentro de nuestras líneas de crédito y mantener el ritmo de crecimiento de la compañía gracias al desarrollo de nuevas propiedades".

"En nuestra calidad de principal suscriptor de ofertas de emisión del sector inmobiliario, esta transacción es la continuación de una serie de emisiones REIT que hemos gestionado recientemente", ha afirmado Emanuel Friedman, copresidente y consejero delegado de FBR.

"Estamos muy satisfechos de haber ayudado a Agree Realty en esta oferta".

Con sede en Farmington Hills (Michigan), Agree Realty es una firma de inversiones inmobiliarias independiente que desarrolla, adquiere, posee y gestiona propiedades cedidas a importantes empresas nacionales mediante alquileres a largo plazo. Para más información sobre Agree, contacte con Ken Howe en el teléfono 248 737 4190 o visite www.agreerealty.com.

Friedman, Billings, Ramsey Group Inc. es un banco de inversión estadounidense que proporciona servicios de banca de inversión (1), representación institucional (1), gestión de activos y servicios privados a través de sus filiales, e invierte en valores respaldados por hipotecas y en oportunidades dentro del sector de la banca mercantil. FBR centra su capital y su experiencia en seis sectores: servicios financieros, sector inmobiliario, tecnología, salud, energía e industrias diversificadas. FBR, con sede en el área metropolitana de Washington, cuenta con oficinas en Arlington, Bethesda, Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Denver, Irvine, Londres, Nueva York, Portland, San Francisco, Seattle y Viena. FBR cuenta con el estatus REIT. Para más información, visite http://www.fbr.com. Este comunicado no constituye una oferta para la venta o adquisición de acciones. Dicha oferta no puede realizarse en ningún estado o jurisdicción en el que este tipo de acción sea ilegal antes de su registro o concesión de una exención para el mismo.



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